| 编号 |
功能 |
包含模块 |
功能描述 |
| 1 |
客户中心 |
客户资料，客户跟进，客户服务，客户提醒。 |
对客户关系的管理，记录了客户资料、销售活动和售后服务等方面的信息。
能根据客户的资料中设置的生日、驾驶证、车辆年审、养路费交纳等进行提醒。
|
| 2 |
保单管理 |
保单管理，保单批改，保单收费，解付，收代，佣金，退款，理赔。 |
对保单资料的管理，记录了保单详细资料的信息，及记录相关的收付费信息，含退款和理赔等。
|
| 3 |
单证管理 |
单证出、入库、挂失、核销、报废。 |
对各种单证的出入库、挂失、核销、报废进行管理 |
| 4 |
统计报表 |
台帐报表、客户报表、保单报表、结算报表、理赔报表、保监会报表、业绩报表。 |
对公司经营管理的数据进行全方位的统计和分析，为公司的业务发展提供可靠的统计数据。所有报表可导出EXCEL,便于用户使用。
其中业绩报表可方便的按公司、部门、业务员查看保单的收费、解付、佣金、公司利润，对公司的经营状况一目了然。
|
| 5 |
产品管理 |
保险公司、代理公司、协议管理、产品定义、险种类别定义。 |
保险公司、险种和代理协议、险种设置的管理。险种设置除了按照险种还可以按照部门设置佣金比率，方便对业务员进行分组管理。
|
| 6 |
系统设置 |
组织机构、用户、角色、权限、币种、公告。 |
对组织机构的管理，记录了销售部门、人员、业务员等方面的完整信息，及用户的角色、权限设置等。
|
