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公 司 简 介
广州韦伯软件科技有限公司是一家
专门从事保险理财信息化研究、开发的公司,通过与保险理财行业资深专家的合作,开发出专业、易用的保险理财信息化产品, 产品包括:保险代理软件代理易(已发布),保险公估、经纪软件(研发中),保险代理公司网站推广,理财网,在线理财工具等。
 
 
购 买 方 式
电话: 020-87604623
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联系人: 陈先生
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地址: 广州市越秀区应元路越秀山体育场9号门中奥办公楼
邮编: 510040
 
 
 
软件介绍:

代理易是广州韦伯软件科技有限公司最新推出的保险代理业务管理软件.系统采用B/S模式,客户端无需安装,只需要浏览器即可使用.
    系统具有万能的保险产品设置功能,可以由用户自己定制各式的保险产品,支持所有类型的保单录入。

代理易在线客服周一至周五,9:00-17:00

 
系统功能介绍:
 
编号
功能
包含模块
功能描述
1
客户中心
客户资料,客户跟进,客户服务,客户提醒。 对客户关系的管理,记录了客户资料、销售活动和售后服务等方面的信息。
能根据客户的资料中设置的生日、驾驶证、车辆年审、养路费交纳等进行提醒。
2
保单管理
保单管理,保单批改,保单收费,解付,收代,佣金,退款,理赔。 对保单资料的管理,记录了保单详细资料的信息,及记录相关的收付费信息,含退款和理赔等。
3
单证管理
单证出、入库、挂失、核销、报废。 对各种单证的出入库、挂失、核销、报废进行管理
4
统计报表
台帐报表、客户报表、保单报表、结算报表、理赔报表、保监会报表、业绩报表。 对公司经营管理的数据进行全方位的统计和分析,为公司的业务发展提供可靠的统计数据。所有报表可导出EXCEL,便于用户使用。
其中业绩报表可方便的按公司、部门、业务员查看保单的收费、解付、佣金、公司利润,对公司的经营状况一目了然。
5
产品管理
保险公司、代理公司、协议管理、产品定义、险种类别定义。 保险公司、险种和代理协议、险种设置的管理。险种设置除了按照险种还可以按照部门设置佣金比率,方便对业务员进行分组管理。
6
系统设置
组织机构、用户、角色、权限、币种、公告。 对组织机构的管理,记录了销售部门、人员、业务员等方面的完整信息,及用户的角色、权限设置等。
 
 
 
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